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스타데이트 47304.2
엔터프라이즈는 케스프릿3 행성에 도착한다.
케스와 프릿 두 종족으로 갈라져 있는 상태로 서로 전혀 교류가 없는 두 종족중
케스는 연방에 가입을 요청하고 프릿은 외부와의 접촉을 철저히 금한상태였다.

피카드와 베벌리는 케스의 모릭 대사를 만나기 위해 전송되어 내려 가지만
케스측에서는 두사람이 전송되지 않았다고 연락을 취해 온다.
피카드와 베벌리는 전송도중 프릿측에 나치당한다.
프릿의 보안장관 로린은 연방이 케스측을 도와 자신들을 공격할 위성 무기를
제공하려는 속셈임을 다 알고 있다며 피카드와 베벌리를 구금한다.
하지만 두사람은 케스측의 첩자로부터 트라이코더를 제공받아 탈출을 감행한다.
그들은 각자 자신의 뇌에 연결되어있던 장치를 통해 서로의 생각을 공유하게 되고
서로의 속마음을 알게 된다.
피카드가 친구의 아내였던 베벌리를 남몰래 사랑해 왔던 일과 친구의 죽음에
커다란 죄책감을 느끼고 있었기에 베벌리가 엔터프라이즈에 배속되는것을
반대했음을 알게된다.

한편 엔터프라이즈에서는 모릭 대사가 두사람이 자신들의 스파이의 도움으로 탈출했음을
알리며 그들을 최종적으로 어떻게 구출할지에 대해서는 입을 다문다.
라이커의 독촉에 모릭은 피카드와 베벌리가 프릿측과 자신들 모르게 접촉해 어떠한
계략을 꾸미는지 알수 없는 일이라며 연방을 의심하기 시작하고 라이커는 결국
강제로 프릿의 보안장관 로린을 전송해 대화를 시작한다,
라이커는 이렇게 비 협조적이라면 결국 케스는 연방 가입이 승이되지 않을 것이며
더 많은 연방 함선이 피카드와 베벌리를 구하기 위해 프릿측에 접근해 결국
그들을 현미경속의 샘플 신세로 만들어 버릴 것이라며 협박한다.

결국 피카드와 베벌리는 무사히 구조된다.
그리고 두사람은 서로의 마음을 알게된 것을 다행스럽게 여기며
앞으로 어떻게 서로를 대해야 할지에 대해 이야기를 나눈다.


Director : Jonathan Frakes
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Nick Sagan

Cast :
 Patrick Stewart : Captain Jean-Luc Picard
 Jonathan Frakes : Commander William T. Riker
 LeVar Burton : Lt. Commander Geordi La Forge
 Michael Dorn : Lieutenant Worf
 Gates McFadden : Doctor Beverly Crusher
 Marina Sirtis : Counselor Deanna Troi
 Brent Spiner : Lt. Commander Data
 Robin Gammell : Mauric
 Lenore Kasdorf : Lorin
 James Castle Stevens : Kes Aide (as J.C. Stevens)